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Un pêcheur utilise comme appât un petit ver particulièrement bavard et débrouillard, surnommé le Wacky Worm, qu’il descend sous la surface de l’eau au bout de sa ligne. Loin de se résigner à devenir le repas d’un poisson, le ver transforme sa situation en véritable spectacle et cherche à attirer ses adversaires tout en évitant d’être dévoré. Il multiplie les déguisements, les provocations et les stratagèmes afin de tromper les habitants du monde sous-marin. Son comportement extravagant attire bientôt différents poissons avant de le confronter à un crabe nettement moins facile à impressionner. La situation dégénère alors en une succession de confrontations burlesques où le minuscule appât tente constamment de reprendre l’avantage. Friz Freleng exploite le décor aquatique pour multiplier les gags visuels et les transformations impossibles caractéristiques des Merrie Melodies. Le Wacky Worm est par ailleurs conçu comme une caricature du comédien américain Jerry Colonna, dont il reprend certains traits et la manière de parler.

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