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Toujours aussi turbulent, Woody Woodpecker arrive devant un cirque itinérant avec la ferme intention d'assister au spectacle sans payer son entrée. Repéré par un employé du cirque, il est rapidement expulsé et se voit proposer une tâche en échange de son accès : donner de l'eau à un éléphant. Woody interprète évidemment cette consigne à sa manière et cherche une nouvelle occasion de pénétrer sous le chapiteau. L'employé tente alors de le capturer, déclenchant une poursuite qui envahit progressivement les installations du cirque. Les deux adversaires se retrouvent entraînés malgré eux dans différents numéros, passant notamment par le trapèze, le fil de fer, les perches d'acrobates et la cage aux lions. Chaque attraction devient ainsi le prétexte à une nouvelle cascade et à une succession de gags physiques. Woody exploite avec malice les équipements du cirque tandis que son poursuivant subit les conséquences de ses tentatives pour l'arrêter.

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